Información del
Programa
Curso AB-6003 Introduction to sales in Dynamics 365
En este curso aprenderás a aprovechar las capacidades de Dynamics 365 Sales para mejorar y automatizar los procesos comerciales de tu organización. Descubrirás cómo integrar Dynamics 365 con Microsoft 365, unificar la información de clientes mediante Dynamics 365 Customer Insights y utilizar funcionalidades impulsadas por Inteligencia Artificial para personalizar la experiencia del cliente y aumentar la eficiencia de los equipos de ventas.
Al finalizar la formación, comprenderás cómo optimizar el ciclo comercial, mejorar la gestión de clientes y aprovechar las capacidades inteligentes de Dynamics 365 para impulsar los resultados de negocio
Objetivos
Comprender las capacidades clave de Dynamics 365 Sales para la gestión comercial.
Automatizar procesos de ventas mediante las aplicaciones de involucración del cliente de Dynamics 365.
Utilizar Dynamics 365 Customer Insights para crear experiencias más personalizadas.
Aprovechar las funcionalidades de Inteligencia Artificial para mejorar la productividad y la eficiencia de las ventas.
Temario
Módulo 1 – Describir los conceptos básicos de las aplicaciones de interacción con el cliente de Dynamics 365
- Introducción.
- Descripción de las aplicaciones de involucración de clientes en Dynamics 365.
- Describir las funcionalidades entre soluciones de las aplicaciones de involucración de clientes.
- Ir a las aplicaciones de interacción con el cliente y navegar por ellas.
- Descripción de la característica Cronología en las aplicaciones de interacción con el cliente.
- Ejercicio: Navegación por aplicaciones de Dynamics 365.
- Explora el uso de indicaciones en las aplicaciones de Dynamics 365 con Copilot Chat.
- Descripción de la seguridad en las aplicaciones de involucración de clientes.
- Describir el asistente para rellenar formularios de IA.
- Gestiona las acciones diarias con el asistente de comunicaciones.
Módulo 2 – Exploración de la generación de leads en Dynamics 365
- Introducción.
- Descripción de los casos de uso de Customer Insights: Recorridos.
- Describir la generación y la nutrición de clientes potenciales.
- Describir segmentos.
- Describir el correo electrónico de marketing.
- Describir formularios.
- Describir recorridos.
- Ejercicio: Creación y uso de una plantilla de recorrido de promoción de clientes potenciales.
- Simulación: creación de un recorrido del cliente.
- Describir la administración de eventos.
- Comprobación de conocimiento.
Módulo 3 – Explorar la cualificación de clientes potenciales en Dynamics 365
- Introducción.
- Describir casos de uso para Dynamics 365 Sales.
- Describir el proceso de conversión de cliente potencial en oportunidad.
- Describa el uso de la IA en la prospección comercial.
- Describir la lista de trabajo y las secuencias.
- Describir el uso del Agente de calificación de ventas en la prospección.
- Describe el agente de investigación comercial para la prospección.
- Describa el uso de Sales en Microsoft 365 Copilot para la prospección.
- Ejercicio: Trabajar con la lista de trabajo del Acelerador de ventas.
- Exploración de la aplicación móvil Sales.
- Describir LinkedIn Sales Navigator.
- Describir el proceso completo de calificación de cliente potencial asistido por IA.
Módulo 4 – Identificar las necesidades de los clientes y explorar las relaciones en Dynamics 365
- Introducción.
- Describir al agente de cierre de ventas.
- Describa el uso del agente de cierre de ventas-Investigación.
- Descripción del uso del agente de cierre de ventas- Engage.
- Describir el uso del agente de investigación de ventas en la involucración del cliente.
- Uso de agentes de inteligencia artificial para analizar canalizaciones, calificar clientes potenciales e interactuar con oportunidades.
- Describir el uso de Ventas en Microsoft 365 Copilot en la involucración del cliente.
- Describir la vista centrada en el proceso de ventas.
- Describir la colaboración con Microsoft Teams en el proceso de ventas.
Módulo 5 – Explore cómo negociar términos de trato y abordar las objeciones en Dynamics 365 Sales
- Introducción.
- Describir Copilot en ventas y negociación.
- Describir el catálogo de productos en Dynamics 365 Sales.
- Describa el agente de cierre de ventas en una negociación.
- Describir el uso de Microsoft 365 Copilot en la negociación.
- Describir el proceso de negociación de acuerdo asistidos por IA.
Módulo 6 – Describir cómo cerrar ofertas de clientes en Dynamics 365
- Introducción.
- Descripción del uso del Agente de investigación para el cierre de ventas en el proceso de cierre.
- Describa el uso del agente de cierre de ventas en modo de interacción.
- Describir el uso del agente de investigación de ventas en el cierre de ventas.
- Describir cómo se usa Sales en Microsoft 365 Copilot para cerrar oportunidades de venta.
- Revisión del proceso de cierre de ventas en Dynamics 365 con ayuda de IA.
Módulo 7 – Describir la administración de cuentas de ventas en Dynamics 365
- Introducción.
- Describir las funcionalidades principales de Dynamics 365 Customer Insights: datos.
- Describir perfiles unificados de clientes.
- Describir medidas, segmentos y predicciones.
- Describir la predicción del riesgo de abandono y el valor del ciclo de vida del cliente para gestionar cuentas.
- Describir cómo usar Dynamics 365 Customer Insights- Data en otras aplicaciones.
- Describir Copilot en Ventas como parte de la gestión de cuentas.
- Describir el Agente de investigación de ventas en la administración de cuentas.
Módulo 8 – Exploración de la previsión, la administración de canalizaciones y el análisis en Dynamics 365 Sales
- Introducción.
- Describir la previsión en Dynamics 365 Sales.
- Descripción de la administración de canalizaciones.
- Describa la inteligencia relacional y el análisis.
- Describir cómo supervisar los agentes.
- Describir Copilot para Ventas en la previsión y la elaboración de informes.
- Describa el agente de cualificación de ventas en la previsión y la generación de informes.
- Describir el Agente de cierre de ventas para la previsión y la generación de informes.
- Ejercicio: Experiencia del flujo de trabajo del supervisor.
Módulo 9 – Descripción de las funcionalidades compartidas en aplicaciones de interacción con clientes de Dynamics 365
- Introducción.
- Describir las opciones para adaptar las aplicaciones de involucración de clientes para satisfacer las necesidades empresariales.
- Mejora de las aplicaciones de interacción con los clientes con Microsoft Power Platform Integration.
- Describir las funciones de generación de informes, incluidos los gráficos, los paneles y las vistas.
- Descripción de las integraciones de Microsoft 365.
- Describir las funcionalidades de Copilot en las aplicaciones de interacción con clientes.
- Describir agentes autónomos en Dynamics 365.
