MB-300 Microsoft Dynamics 365: Core Finance and Operations

Módulo 1: Introducción a Microsoft Dynamics 365

• • Introducción.
  • La transformación digital es la transformación empresarial.
  • Aplicaciones empresariales de Microsoft.
  • Inteligencia empresarial.
  • Realidad mixta.

Módulo 2: Desplazarse por las aplicaciones de finanzas y operaciones.

• • Elementos de navegación.
  • Descubra como impulsar la productividad con los espacios de trabajo.
  • Usar técnicas de filtrado.
  • Buscar en las aplicaciones de finanzas y operaciones.
  • Comparar vistas.
  • Cómo usar los modelos Ver y Editar.

Módulo 3: Introducción a Dynamics 365 Finance

• • Ventajas de Dynamics 365 Finance.
  • Información general.
  • Contabilidad general.
  • Gestión de efectivo y bancos.
  • Impuestos.
  • Proveedores.
  • Clientes.
  • Crédito y cobros.
  • Gestión presupuestaria.
  • Activos fijos.
  • Contabilidad de costes.
  • Facturación electrónica.

Módulo 4: Comience con el control de producción en Dynamics 365 Supply Chain Management

• • Introducción.
  • Conceptos esenciales del control de producción.
  • Comprender la fabricación unificada.
  • Principios de fabricación.
  • Información general del proceso de producción y del ciclo de vida de la producción.
  • Pedidos de lote.
  • Fabricación discreta.
  • Fabricación por procesos.
  • Lean manufacturing (fabricación ajustada)
  • Configurar el control de producción para la fabricación unificada.
  • Planificación de capacidad.
  • Integración entre Contabilidad general y los módulos de Control de producción.
  • Conocimientos e inteligencia de IoT.
  • Describir la propuesta de valor de Guides de realidad mixta para los trabajadores de la planta de producción.
  • Explorar el control de producción.

Módulo 5: Obtener ayuda y más información sobre las aplicaciones de finanzas y operaciones

• • Introducción.
  • Sitio de Microsoft Learn
  • Ayuda en el producto.
  • Personalizar los temas de ayuda.
  • Proteger la privacidad y los datos personales de los clientes.

Módulo 6: Introducción a Lifecycle Services para las aplicaciones de finanzas y operaciones

• • Conocer la funcionalidad y las herramientas de Lifecycle Services.
  • Determinar los requisitos de licencia.
  • Seguridad de Lifecycle Services.
  • Reutilizar activos existentes, copiar y compartir datos.
  • Realizar acciones en la biblioteca de activos.
  • Trabajar con el Grabador de tareas.
  • Modelador de procesos empresariales (BPM)
  • Opciones de soporte.
  • Obtener actualizaciones de productos desde Lifecycle Services.
  • Usar el Grabador de tareas para crear y editar una grabación.
  • Crear un proceso de negocio en el modelador de procesos empresariales.
  • Crear un incidente de soporte técnico.

Módulo 7: Diseño y planificación de una implementación de aplicaciones de finanzas y operaciones

• • Usar metodologías de implementación para implementaciones con éxito.
  • Implementación en la nube: análisis.
  • Implementación de nube: diseño y desarrollo.
  • Implementación en la nube: prueba.
  • Implementación en la nube: implementación y operación
  • Implementación local: análisis.
  • Implementación local: diseño y desarrollo.
  • Implementación local: probar, implementar y operar.
  • Recopilación y análisis de los requisitos.
  • Crear documentos de diseño funcional (FDD).

Módulo 8: Traducir documentación y aplicaciones de Dynamics 365 con Dynamics 365 Translation Service

• • Acceder a Dynamics 365 Translation Service.
  • Tipos de solicitudes.
  • Reutilizar traducciones (Reciclaje)
  • Sistema de traducción automática con entrenamiento personalizado.
  • Crear, revisar y regenerar una solicitud de traducción de interfaz de usuario.
  • Crear un archivo de memoria de traducción.

Módulo 9: Planificar y configurar la libreta de direcciones global en las aplicaciones de finanzas y operaciones

• • Cómo funciona la libreta de direcciones global.
  • Plan para la libreta de direcciones global y otras libretas de direcciones.
  • Laboratorio: Configurar libretas de direcciones.
  • Laboratorio: Agregar un nuevo registro y buscar duplicados.

Módulo 10: Planificar e implementar entidades jurídicas en las aplicaciones de finanzas y operaciones

• • Entender la arquitectura de seguridad.
  • Cifrado en aplicaciones de finanzas y operaciones.
  • Administrar usuarios y seguridad.
  • Configurar y aplicar segregación de controles.
  • Ejecutar informes de seguridad.
  • Cumplir los requisitos de licencia de usuario.
  • Diagnósticos de seguridad para grabaciones de tareas.
  • Directivas de seguridad de datos extensibles.
  • Importar un usuario y asignar un rol de seguridad.
  • Laboratorio: Trabajar con seguridad.

Módulo 11: Configurar trabajos por lotes en las aplicaciones de finanzas y operaciones

• • Información general sobre el procesamiento por lotes.
  • Procesamiento por lotes y servidores por lotes.
  • Procesamiento por lotes de informes y configuración de alertas.
  • Copiar un trabajo por lotes.
  • Rol de trabajo de un administrador por lotes.
  • Desbloquear un diario.
  • Trabajar con trabajos por lotes y configurar alertas Completado 100 XP 25 minutos.

Módulo 12: Trabajar con flujos de trabajo en las aplicaciones de finanzas y operaciones

• • Tipos de flujos de trabajo para procesos de negocio.
  • Crear y configurar flujos de trabajo.
  • Asignar usuarios a elementos del flujo de trabajo.
  • Usar el flujo de trabajo de diario.
  • Crear un flujo de trabajo de solicitud de compra.

Módulo 13: Diseñar y crear aplicaciones móviles para las aplicaciones de finanzas y operaciones

• • Resumen de la aplicación móvil Dynamics 365 Unified Operations.
  • Directrices del diseño de páginas.
  • Directrices del diseño de acciones.
  • Requisitos del diseño de formularios.
  • Consideraciones de diseño.
  • Entender los casos de uso para aplicaciones móviles.
  • Obtener la aplicación Dynamics 365 Unified Operations Mobile.

Módulo 14: Personalizar las aplicaciones de finanzas y operaciones

• • Comprender las diferencias entre adaptación y personalización.
  • Aplicar opciones de usuario.
  • Personalización implícita.
  • Personalización explícita.
  • Administrar la personalización.
  • Vistas guardadas.
  • La barra de herramientas de personalización.
  • Personalización de un espacio de trabajo.
  • Personalización de un panel de información.
  • Personalizar las dimensiones de inventario.
  • Crear y mantener plantillas de registros.
  • Laboratorio: Personalizar las opciones de usuario.
  • Laboratorio: Crear y usar una plantilla de registro.

Módulo 15: Implementar características de integración comunes en las aplicaciones de finanzas y operaciones

• • Integración con Microsoft Office.
  • Diseñador de libros de Excel.
  • Administración de documentos.
  • Configurar correo electrónico (SMTP/Exchange).
  • Crear una plantilla de correo electrónico.
  • Power BI en finanzas y operaciones.
  • Administración de impresión.
  • Integrar datos de varios orígenes en Microsoft Dataverse para aplicaciones.
  • Laboratorio: Trabajar con la integración de Microsoft Office.
  • Administración de características en las aplicaciones de finanzas y operaciones

Módulo 16: Administración de características en las aplicaciones de finanzas y operaciones

• • Espacio de trabajo Administración de características.
  • Estado de características.
  • Habilitar una característica.
  • Reprogramar una característica.
  • Deshabilitar una característica.
  • Características que se deben habilitar.
  • Habilitar todas las características.
  • Buscar actualizaciones.
  • Asignar roles.
  • Características que utilizan teclas de configuración.
  • Entidades de datos.

Módulo 17: Preparar datos para la migración a las aplicaciones de finanzas y operaciones

• • Seleccionar una estrategia de integración de datos (importación o exportación).
  • Escenarios y herramientas de migración comunes.
  • Usar su propia base de datos (BYOD).
  • Probar una migración de datos y validar la salida.

Módulo 18: Trabajar con la administración de datos en las aplicaciones de finanzas y operaciones

• • Conceptos de administración de datos.
  • Usar entidades de datos para la administración e integración de datos Completado 100 XP 5 minutos.
  • Trabajar con el espacio de trabajo Administración de datos.
  • Usar vistas estándar y mejoradas para mosaicos.
  • Usar plantillas en administración de datos.
  • Exportar, importar y copiar datos en una entidad jurídica.
  • Laboratorio: Explorar el espacio de trabajo Administración de datos.
  • Laboratorio: Exportar datos mediante el espacio de trabajo Administración de datos.
  • Operaciones de movimientos de base de datos.
  • Marco de uso compartido de datos.

Módulo 19: Realizar pruebas de aceptación de usuario en las aplicaciones de finanzas y operaciones

• • Crear bibliotecas de prueba de aceptación de usuario.
  • Grabe los casos de prueba y guárdelos en BPM.
  • Sincronizar y configurar un plan de prueba en Azure DevOps.
  • Ejecutar pruebas de aceptación de usuario.
  • Automatización de las tareas de datos.
  • Ejercicio: Crear scripts de prueba para probar la funcionalidad empresarial.

Módulo 20: Preparar la puesta en marcha con las aplicaciones de finanzas y operaciones

• • Conocer el proceso de puesta en marcha.
  • Completar la metodología de Lifecycle Services.
  • Realizar pruebas de aceptación del usuario (UAT) para su solución.
  • Evaluación de puesta en marcha de FastTrack.
  • Solicitar un entorno de producción.

Módulo 21: Trabajar con análisis e informes en aplicaciones de finanzas y operaciones

• • Comprender los diferentes tipos de informes y consultas.
  • Financial Reporting.
  • Encontrar consultas e informes.
  • Generar y consumir consultas e informes.
  • Configurar las aplicaciones de finanzas y operaciones para Microsoft Power Platform.
  • Laboratorio: Trabajar con informes.

Módulo 22: Configurar los informes electrónicos en Dynamics 365 Finance

• • Configurar los informes electrónicos.
  • Usar orígenes de datos de códigos de barras para generar imágenes de códigos de barras.
  • Laboratorio: Generar documentos electrónicos para pagos.