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MB-300 Microsoft Dynamics 365: Core Finance and Operations

Duración: 10 horas

Curso MB-300 Dynamics 365 Core Finance and Operations

Los asistentes al curso MB-300 Dynamics 365 Core Finance and Operations deben tener conocimientos generales de Microsoft Windows. También capacidad para usar Dynamics 365 Finance and Operations para el procesamiento básico y conocimientos generales de las características y la navegación básica del dispositivo móvil.


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Requisitos Previos

No especificados por Microsoft.

Modalidad formativa

  • Presencial en Gadesoft: Madrid o Barcelona.
  • Presencial en cliente: En sus instalaciones. Toda la península.
  • Online Direct: Mediante herramientas de videoconferencia (Microsoft Teams), en directo con el instructor. Pantalla compartida, interacción, seguimiento total.

Objetivos

Dynamics 365 for Finance and Operations Functional Consultant es responsable de realizar la detección, capturar requisitos, contratar a expertos en la materia y partes interesadas, traducir requisitos y configurar la solución y las aplicaciones.

El Functional Consultant implementa una solución que utiliza capacidades lista para usar, extensibilidad sin código, integraciones de aplicaciones y servicios.

Contenidos

  • Manual oficial de Microsoft.
  • Laboratorios de prácticas.

Fechas

Próximas fechas de convocatoria para el curso:

  • 6 de noviembre de 2023
  • 4 de diciembre de 2023
  • 29 de enero de 2024
  • 19 de febrero de 2024
  • 11 de marzo de 2024
  • 29 de abril de 2024
  • 20 de mayo de 2024
  • 17 de junio de 2024

Certificación

Este curso prepara para el examen de certificación oficial MB-300: Microsoft Dynamics 365: Core Finance and Operations que permite obtener la certificación oficial del mismo nombre.

TEMARIO

Módulo 1: Introducción a Microsoft Dynamics 365

    • Introducción.
    • La transformación digital es la transformación empresarial.
    • Aplicaciones empresariales de Microsoft.
    • Inteligencia empresarial.
    • Realidad mixta.

Módulo 2: Desplazarse por las aplicaciones de finanzas y operaciones.

    • Elementos de navegación.
    • Descubra como impulsar la productividad con los espacios de trabajo.
    • Usar técnicas de filtrado.
    • Buscar en las aplicaciones de finanzas y operaciones.
    • Comparar vistas.
    • Cómo usar los modelos Ver y Editar.

Módulo 3: Introducción a Dynamics 365 Finance

    • Ventajas de Dynamics 365 Finance.
    • Información general.
    • Contabilidad general.
    • Gestión de efectivo y bancos.
    • Impuestos.
    • Proveedores.
    • Clientes.
    • Crédito y cobros.
    • Gestión presupuestaria.
    • Activos fijos.
    • Contabilidad de costes.
    • Facturación electrónica.

Módulo 4: Comience con el control de producción en Dynamics 365 Supply Chain Management

    • Introducción.
    • Conceptos esenciales del control de producción.
    • Comprender la fabricación unificada.
    • Principios de fabricación.
    • Información general del proceso de producción y del ciclo de vida de la producción.
    • Pedidos de lote.
    • Fabricación discreta.
    • Fabricación por procesos.
    • Lean manufacturing (fabricación ajustada)
    • Configurar el control de producción para la fabricación unificada.
    • Planificación de capacidad.
    • Integración entre Contabilidad general y los módulos de Control de producción.
    • Conocimientos e inteligencia de IoT.
    • Describir la propuesta de valor de Guides de realidad mixta para los trabajadores de la planta de producción.
    • Explorar el control de producción.

Módulo 5: Obtener ayuda y más información sobre las aplicaciones de finanzas y operaciones

    • Introducción.
    • Sitio de Microsoft Learn
    • Ayuda en el producto.
    • Personalizar los temas de ayuda.
    • Proteger la privacidad y los datos personales de los clientes.

Módulo 6: Introducción a Lifecycle Services para las aplicaciones de finanzas y operaciones

    • Conocer la funcionalidad y las herramientas de Lifecycle Services.
    • Determinar los requisitos de licencia.
    • Seguridad de Lifecycle Services.
    • Reutilizar activos existentes, copiar y compartir datos.
    • Realizar acciones en la biblioteca de activos.
    • Trabajar con el Grabador de tareas.
    • Modelador de procesos empresariales (BPM)
    • Opciones de soporte.
    • Obtener actualizaciones de productos desde Lifecycle Services.
    • Usar el Grabador de tareas para crear y editar una grabación.
    • Crear un proceso de negocio en el modelador de procesos empresariales.
    • Crear un incidente de soporte técnico.

Módulo 7: Diseño y planificación de una implementación de aplicaciones de finanzas y operaciones

    • Usar metodologías de implementación para implementaciones con éxito.
    • Implementación en la nube: análisis.
    • Implementación de nube: diseño y desarrollo.
    • Implementación en la nube: prueba.
    • Implementación en la nube: implementación y operación
    • Implementación local: análisis.
    • Implementación local: diseño y desarrollo.
    • Implementación local: probar, implementar y operar.
    • Recopilación y análisis de los requisitos.
    • Crear documentos de diseño funcional (FDD).

Módulo 8: Traducir documentación y aplicaciones de Dynamics 365 con Dynamics 365 Translation Service

    • Acceder a Dynamics 365 Translation Service.
    • Tipos de solicitudes.
    • Reutilizar traducciones (Reciclaje)
    • Sistema de traducción automática con entrenamiento personalizado.
    • Crear, revisar y regenerar una solicitud de traducción de interfaz de usuario.
    • Crear un archivo de memoria de traducción.

Módulo 9: Planificar y configurar la libreta de direcciones global en las aplicaciones de finanzas y operaciones

    • Cómo funciona la libreta de direcciones global.
    • Plan para la libreta de direcciones global y otras libretas de direcciones.
    • Laboratorio: Configurar libretas de direcciones.
    • Laboratorio: Agregar un nuevo registro y buscar duplicados.

Módulo 10: Planificar e implementar entidades jurídicas en las aplicaciones de finanzas y operaciones

    • Entender la arquitectura de seguridad.
    • Cifrado en aplicaciones de finanzas y operaciones.
    • Administrar usuarios y seguridad.
    • Configurar y aplicar segregación de controles.
    • Ejecutar informes de seguridad.
    • Cumplir los requisitos de licencia de usuario.
    • Diagnósticos de seguridad para grabaciones de tareas.
    • Directivas de seguridad de datos extensibles.
    • Importar un usuario y asignar un rol de seguridad.
    • Laboratorio: Trabajar con seguridad.

Módulo 11: Configurar trabajos por lotes en las aplicaciones de finanzas y operaciones

    • Información general sobre el procesamiento por lotes.
    • Procesamiento por lotes y servidores por lotes.
    • Procesamiento por lotes de informes y configuración de alertas.
    • Copiar un trabajo por lotes.
    • Rol de trabajo de un administrador por lotes.
    • Desbloquear un diario.
    • Trabajar con trabajos por lotes y configurar alertas Completado 100 XP 25 minutos.

Módulo 12: Trabajar con flujos de trabajo en las aplicaciones de finanzas y operaciones

    • Tipos de flujos de trabajo para procesos de negocio.
    • Crear y configurar flujos de trabajo.
    • Asignar usuarios a elementos del flujo de trabajo.
    • Usar el flujo de trabajo de diario.
    • Crear un flujo de trabajo de solicitud de compra.

Módulo 13: Diseñar y crear aplicaciones móviles para las aplicaciones de finanzas y operaciones

    • Resumen de la aplicación móvil Dynamics 365 Unified Operations.
    • Directrices del diseño de páginas.
    • Directrices del diseño de acciones.
    • Requisitos del diseño de formularios.
    • Consideraciones de diseño.
    • Entender los casos de uso para aplicaciones móviles.
    • Obtener la aplicación Dynamics 365 Unified Operations Mobile.

Módulo 14: Personalizar las aplicaciones de finanzas y operaciones

    • Comprender las diferencias entre adaptación y personalización.
    • Aplicar opciones de usuario.
    • Personalización implícita.
    • Personalización explícita.
    • Administrar la personalización.
    • Vistas guardadas.
    • La barra de herramientas de personalización.
    • Personalización de un espacio de trabajo.
    • Personalización de un panel de información.
    • Personalizar las dimensiones de inventario.
    • Crear y mantener plantillas de registros.
    • Laboratorio: Personalizar las opciones de usuario.
    • Laboratorio: Crear y usar una plantilla de registro.

Módulo 15: Implementar características de integración comunes en las aplicaciones de finanzas y operaciones

    • Integración con Microsoft Office.
    • Diseñador de libros de Excel.
    • Administración de documentos.
    • Configurar correo electrónico (SMTP/Exchange).
    • Crear una plantilla de correo electrónico.
    • Power BI en finanzas y operaciones.
    • Administración de impresión.
    • Integrar datos de varios orígenes en Microsoft Dataverse para aplicaciones.
    • Laboratorio: Trabajar con la integración de Microsoft Office.
    • Administración de características en las aplicaciones de finanzas y operaciones

Módulo 16: Administración de características en las aplicaciones de finanzas y operaciones

    • Espacio de trabajo Administración de características.
    • Estado de características.
    • Habilitar una característica.
    • Reprogramar una característica.
    • Deshabilitar una característica.
    • Características que se deben habilitar.
    • Habilitar todas las características.
    • Buscar actualizaciones.
    • Asignar roles.
    • Características que utilizan teclas de configuración.
    • Entidades de datos.

Módulo 17: Preparar datos para la migración a las aplicaciones de finanzas y operaciones

    • Seleccionar una estrategia de integración de datos (importación o exportación).
    • Escenarios y herramientas de migración comunes.
    • Usar su propia base de datos (BYOD).
    • Probar una migración de datos y validar la salida.

Módulo 18: Trabajar con la administración de datos en las aplicaciones de finanzas y operaciones

    • Conceptos de administración de datos.
    • Usar entidades de datos para la administración e integración de datos Completado 100 XP 5 minutos.
    • Trabajar con el espacio de trabajo Administración de datos.
    • Usar vistas estándar y mejoradas para mosaicos.
    • Usar plantillas en administración de datos.
    • Exportar, importar y copiar datos en una entidad jurídica.
    • Laboratorio: Explorar el espacio de trabajo Administración de datos.
    • Laboratorio: Exportar datos mediante el espacio de trabajo Administración de datos.
    • Operaciones de movimientos de base de datos.
    • Marco de uso compartido de datos.

Módulo 19: Realizar pruebas de aceptación de usuario en las aplicaciones de finanzas y operaciones

    • Crear bibliotecas de prueba de aceptación de usuario.
    • Grabe los casos de prueba y guárdelos en BPM.
    • Sincronizar y configurar un plan de prueba en Azure DevOps.
    • Ejecutar pruebas de aceptación de usuario.
    • Automatización de las tareas de datos.
    • Ejercicio: Crear scripts de prueba para probar la funcionalidad empresarial.

Módulo 20: Preparar la puesta en marcha con las aplicaciones de finanzas y operaciones

    • Conocer el proceso de puesta en marcha.
    • Completar la metodología de Lifecycle Services.
    • Realizar pruebas de aceptación del usuario (UAT) para su solución.
    • Evaluación de puesta en marcha de FastTrack.
    • Solicitar un entorno de producción.

Módulo 21: Trabajar con análisis e informes en aplicaciones de finanzas y operaciones

    • Comprender los diferentes tipos de informes y consultas.
    • Financial Reporting.
    • Encontrar consultas e informes.
    • Generar y consumir consultas e informes.
    • Configurar las aplicaciones de finanzas y operaciones para Microsoft Power Platform.
    • Laboratorio: Trabajar con informes.

Módulo 22: Configurar los informes electrónicos en Dynamics 365 Finance

    • Configurar los informes electrónicos.
    • Usar orígenes de datos de códigos de barras para generar imágenes de códigos de barras.
    • Laboratorio: Generar documentos electrónicos para pagos.

 

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