Accelerate sales pipelines with AI in Dynamics 365
Accelerate sales pipelines with AI in Dynamics 365
AB-210T00
Información del
Programa
Curso AB-210T00 Accelerate sales pipelines with AI in Dynamics 365
En este curso aprenderás a aprovechar las capacidades de Inteligencia Artificial de Dynamics 365 Sales para optimizar y acelerar los procesos de ventas. Descubrirás cómo utilizar Microsoft Copilot y otras herramientas de IA para mejorar la gestión de oportunidades, aumentar la productividad de los equipos comerciales y obtener previsiones más precisas.
Al finalizar la formación, serás capaz de configurar y utilizar funcionalidades inteligentes en Dynamics 365 Sales, automatizar tareas comerciales y aplicar soluciones basadas en IA que ayuden a impulsar los resultados de negocio.
Con un enfoque práctico y orientado a escenarios reales, este curso te permitirá sacar el máximo partido a la inteligencia artificial en los procesos de ventas dentro del ecosistema Microsoft.
Objetivos
Utilizar Microsoft Copilot para mejorar la productividad de los equipos de ventas.
Gestionar de forma más eficiente clientes potenciales y oportunidades en Dynamics 365 Sales.
Aprovechar las capacidades de Inteligencia Artificial para optimizar el proceso comercial.
Mejorar la precisión de las previsiones y la toma de decisiones basadas en datos.
Temario
Módulo 1 – Transformación de experiencias de clientes con ia en aplicaciones de Dynamics 365
- Introducción.
- Aplicaciones de experiencia del cliente de Dynamics 365 en el recorrido de una organización.
- Trabajar con otras aplicaciones de Dynamics 365 en una solución de interacción con el cliente.
- Exploración de componentes de IA en aplicaciones de Dynamics 365.
- Uso responsable de la inteligencia artificial con Dynamics 365.
Módulo 2 – Descubre Dynamics 365 Sales como una solución de ventas potenciada por inteligencia artificial
- Introducción.
- Diseñar una estrategia de ventas impulsada por IA.
- Navegar en Dynamics 365 Sales.
- Administrar clientes.
- Copilot en Dynamics 365 Sales.
- Uso de agentes en Dynamics 365 Sales.
Módulo 3 – Configurar Dynamics 365 Sales
- Introducción.
- Preparación para la implantación de Dynamics 365 Sales.
- Configurar roles de seguridad.
- Configurar la aplicación.
- Configuración de características de colaboración.
- Configuración Copilot en Sales.
- Configuración de características de IA en Dynamics 365 AI Hub.
- Configuración de características de inteligencia.
- Configurar el acelerador de ventas.
Módulo 4 – Nutrir y generar clientes potenciales en Dynamics 365 Sales
- Descripción general de clientes potenciales de Dynamics 365.
- Crear clientes potenciales en Dynamics 365.
- Administración del ciclo de vida de clientes potenciales.
- Calificación de clientes potenciales.
- Usar Copilot con clientes potenciales.
- Laboratorio:Trabajar con clientes potenciales de Dynamics 365.
- Herramientas de administración de datos de clientes potenciales.
Módulo 5 – Calificar clientes potenciales mediante el Agente de calificación de ventas en Dynamics 365 Sales
- Introducción.
- Introducción al Agente de calificación de ventas.
- Configurar el Agente de calificación de ventas.
- Solución de problemas y supervisión del Agente de calificación de ventas.
- Interpretar las acciones de los agentes sobre los clientes potenciales.
- Comprobación de conocimiento.
Módulo 6 – Interactuar con clientes a través de mensajes de texto en Dynamics 365 Sales
- Introducción.
- Configurar el proveedor de mensajería de texto.
- Editar números de teléfono.
- Agregar una opción de mensaje de texto a los formularios personalizados.
- Administrar conversaciones de mensajes de texto.
- Compruebe sus conocimientos.
Módulo 7 – Configuración del catálogo de productos en Dynamics 365 Sales
- Introducción.
- Exploración del catálogo de productos.
- Definir productos, familias y agrupaciones.
- Configurar listas de precios y descuentos.
- Administrar la configuración del catálogo.
- Prueba de conocimientos.
Módulo 8 – Administración de oportunidades y procesamiento de pedidos de ventas en Dynamics 365 Sales
- Introducción.
- Exploración de oportunidades en Dynamics 365 Sales.
- Gestionar el ciclo de vida de la oportunidad.
- Adición de productos y configuración de precios.
- Usar Copilot con oportunidades.
- Procesar presupuestos, pedidos y facturas.
- Prueba de conocimientos.
Módulo 9 – Cierre de ofertas con agentes de IA en Dynamics 365 Sales
- Introducción.
- Introducción a los agentes de inteligencia artificial de oportunidades.
- Configuración del agente de oportunidades de ventas.
- Configuración del agente de cierre de ventas.
- Monitorización e interpretación de las perspectivas del agente.
- Comprobación de conocimiento.
Módulo 10 – Análisis del rendimiento de las ventas mediante inteligencia artificial, previsión y paneles en Dynamics 365 Sales
- Introducción.
- Explora el agente de ventas e investigación.
- Configuración del agente de investigación de ventas.
- Configurar la previsión de ventas predictivas.
- Creación y administración de previsiones de ventas.
- Exploración de paneles y herramientas de informes.
- Establecimiento y seguimiento de los objetivos de ventas.
- Evaluación de los módulos.
